Катар остановил производство СПГ на крупнейшем энергокомплексе, что привело к сокращению производства гелия на 30%. Это важнейший компонент цепочки поставок, сообщает Bloomberg,
Если перебои продлятся дольше нескольких недель, нехватка гелия вынудит производителей микросхем перенаправить больше мощностей на создание памяти для ИИ, что усилит дефицит чипов.
Инвесторы опасаются, что затяжная война в Иране усугубит нехватку микросхем и устройств хранения данных. Это уже негативно сказалось на настроениях вокруг Seagate и ее конкурента WD Corp., которые поставляют большую часть жестких дисков на рынок. Обе компании предупредили, что их запасы на 2026 год распроданы.
Seagate и WD столкнулись с резким взлетом спроса на жесткие диски в связи с глобальной гонкой строительства центров обработки данных для ИИ. И это ключевой фактор, определяющий победителей и проигравших как в корпоративной, так и в геополитической сферах.
Гелий — важнейший газ для производства полупроводников. Он помогает охлаждать оборудование в аппаратах МРТ, в исследовательских лабораториях и незаменим в оборонных технологиях, пишет The New York Times. Он также применяется в литографии, которая играет ключевую роль в печати сложных схем на чипах. Альтернативы гелию нет.
Катар — второй по величине поставщик гелия после США. Однако производство в стране встало после удара по промышленному городу Рас-Лаффан — центру добычи природного газа, где функционируют предприятия.
Если Ормузский пролив останется закрытым, более 25% мировых запасов гелия может оказаться под угрозой, заявил CNBC президент компании Kornbluth Helium Consulting Фил Корнблут.
Еще в 2023 году Ассоциация полупроводниковой промышленности предупредила, что в случае перебоев с поставками гелия «глобальную индустрию производства полупроводников ждут потрясения». И проблема здесь не только в дефиците. Транспортировка гелия с Ближнего Востока затруднена закрытием важнейшего судоходного маршрута через Ормузский пролив. Корнблут пророчит миру двух-трехмесячный перерыв в производстве гелия, а цепочка поставок «вернется в нормальное русло» только за полгода.
Бром — еще один ключевой элемент для полупроводников. По данным Геологической службы США, две трети мирового производства брома приходится на Иорданию и Израиль.
Рост цен на энергоносители также влияет на полупроводниковую промышленность. Дело в том, что большая часть устройств предназначена для центров обработки данных, которые обучают и запускают огромные модели ИИ. Высокая зависимость США от нефти указывает на рост затрат на центры обработки данных, сообщила CNBC аналитик по акциям из Morningstar Цзин Цзе Ю: «Продолжительная война приведет к снижению спроса на чипы памяти для ИИ».
